Tout courtier en assurance doit être immatriculé et pour cela présenter les conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle, de responsabilité civile professionnelle, de compétence et de garanties financières adéquates.
Le Registre des intermédiaires d'assurance recense les personnes, physiques ou morales, autorisées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance.
Le cabinet est référencé à l'ORIAS sous le numéro 17001972.
Le courtier en assurance doit, comme le Conseiller en Investissements Financiers (CIF), remettre son document d'entrée en relation et délivrer un conseil personnalisé par écrit.
Le devoir de conseil en assurance vie porte sur le choix du contrat, sur la sélection des supports, mais aussi par exemple sur la rédaction de la clause bénéficiaire pour les contrats d'assurance vie.
Liens utiles
ACPR : https://acpr.banque-france.fr
AMF : http://www.amf-france.org
Orias : https://www.orias.fr
CNCGP : http://www.cncgp.fr
Banque de France : https://www.banque-france.fr
